全球农化科技巨头先正达申请科创板上市有了新进展仁信。
7月2日晚间，第一财经从上海证券交易所官网获悉，先正达在科创板上市的申请已获受理，并于当晚披露了招股说明书申报稿。
根据招股说明书，先正达拟发行不超过27.86亿股（行使超额配售选择权之前），占发行后总股本的比例不超过20%。发行后总股本不超过139.31亿股（行使超额配售选择权之前）。
先正达拟投入650亿元募集资金用于募投项目。其中，130亿元用于尖端农业科技研发的费用和储备，39亿元用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出，78亿元用于扩展现代农业技术服务平台（MAP），208亿元用于包括扬农化工、瓦拉格罗在内的全球并购项目，195亿元用于偿还长期债务。
先正达此次选择的上市标准为《科创板上市规则》第 2.1.2 款中第（四）项所规定的上市标准，即“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。
有业内人士表示，先正达是全球农化巨头，登陆科创板无疑将大幅增加科创板在农化高科技领域的吸引力和地位。
先正达控股股东为农化公司仁信，实际控制人为国务院国资委。该公司于2019年注册于上海，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成，基于超过250年的传承。
2000年11月，瑞士先正达的普通股在瑞士证券交易所（the SIX Swiss Exchange）上市，瑞士先正达存托凭证在纽约证券交易所上市。2016年2月，中国化工与农化公司通过境外子公司发起对瑞士先正达的要约收购。2018年1月8日，瑞士先正达的普通股从瑞士证券交易所退市。2018年 1月18日，瑞士先正达存托凭证从纽约证券交易所退市。
根据招股说明书，先正达集团是全球领先的农业科技创新企业，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。2020年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处 于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一，是中国现代农业服务行业的领导者。
根据招股说明书披露，先正达2018年度~2020年度研发总投入分别为92.91亿元、95.34亿元和99.44亿元，占营业收入的比例分别为6.65%，6.59%和6.54%。从2018年到2020年，公司研发人员占当年员工总数的比例分别为15.72%、15.98%和16.44%。
从业绩来看，2018年度~2020年度，该公司营业收入分别为1396.95亿元、1445.66亿元、1519.6亿元；归母净利润分别为-40.48亿元、 -22.06亿元、44.24亿元；备考归母净利润分别为18.07亿元、42.54亿元、55.57亿元。
2021年第一季度，先正达实现营业收入为428.37亿元，同比增长10.80%，EBITDA为90.43亿元，同比增长13.25%，净利润为45.44亿元，同比增长44.91%，归母净利润为37.68亿元，同比增长72.23%，扣非后归母净利润为33.91亿元，同比上升58.35%。
其中，今年一季度，先正达植保产品主营业务收入为268.58亿元，占比为62.70%；种子主营业务收入为77.07亿元，占比为17.99%；作物营养主营业务收入为57.98亿元，占比为13.54%；现代农业服务主营业务收入为18.11亿元，占比为4.23%。
对于未来发展战略，先正达称，有四条战略，一是通过创新引领农业转型；二是拓展以农户为中心的创新农业服务平台；三是拓展业务版图，实现协同效应；四是推动业务可持续发展。
不过，先正达也在招股说明书中提示了风险， 如：市场竞争及行业整合风险、商誉减值风险、汇率风险、产品审批风险等。
举报 第一财经广告合作，请点击这里此内容为第一财经原创，著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系第一财经版权部：banquan@yicai.com 文章作者
黄思瑜
相关阅读
武汉首提建设“全国科技金融中心”，两年培育500家上市后备企业国家政策红利正在加快释放，武汉处于推动科技金融高质量发展的难得机遇期。
74 昨天 15:25
证监会：资深专业机构投资者入股情况作为审核注册参考因素，不构成新的上市条件交易所将抓紧细化资深专业机构投资者的认定标准。
36 06-18 17:37
新设科创成长层、创业板正式启用第三套标准……吴清主题演讲全文来了将加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施。在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市。
139 06-18 12:26
吴清：扩大科创板第五套上市标准适用范围扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用。
59 06-18 11:39
新设科创成长层！资本市场包容性改革迈出重要步伐更好发挥科创板“试验田”作用仁信，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施。
29 06-18 10:59 一财最热 点击关闭七星配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深京指数
热点资讯
